保険会社社内セミナー：「最新の終活・生前対策とご案内のしかた」セミナー２回目〈終了しました〉
2025年11月4日（火）、プルデンシャル生命保険株式会社 千代田第四支社様にて、弊所代表・松本が「死後事務委任契約・おすすめ方法と作成の手順」をテーマに、ライフプランナーの皆さま向け社内研修セミナー（２回目）を実施いたしました。
１回目から引き続きとなる今回は、「お客様へご紹介する立場として、死後事務委任の手続きの流れや費用面までしっかり理解しておきたい」というご要望を受け、より実務に踏み込んだ内容でお話いたしました。
具体的には、
- どのようなお客様に死後事務委任契約がおすすめか
- お客様から出てくる“キーワード”から必要性を読み取るポイント
- お費用のモデルケースを用いた手続きの流れ・実務フロー
といった「実際にご案内する際の方法」に重きを置いた内容を中心に解説いたしました。
当日はご参加いただいた皆さま全員から多くのご質問をいただき、活発で前向きな会となりました。
また、ライフプランナーの皆さまがたの、お客様の“これから”に真摯に寄り添われる姿勢がたいへん印象的でした。
プルデンシャル生命保険株式会社様では、生命保険金から死後事務委任や遺言執行に関する費用をまかなえる「生命保険信託」を取り扱っておられます。
ご相続人のご負担感を軽減しつつ、必要な対策を確実に実現できる点がたいへん画期的であると、代表・松本も感銘を受けておりました。
社会的なニーズをふまえた取り組みを継続されている姿勢に触れ、弊所としても大いに刺激を受けるセミナーとなりました。
弊所では、一般の方向けのセミナーのほか、保険・税務・不動産などの専門家の皆さまを対象とした研修セミナーも実施しております。
関連する分野で、より専門的な知識を実務的な観点から学びたいという方にご好評をいただいております。
セミナー実施ご希望の方は、ぜひお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
また直近では新宿オフィスにて無料相談会の開催も予定しております。
具体的なご相談をされたい方は、ぜひこちらの相談会へご参加ください。
このたびご参加いただきました皆さま、お忙しい中、まことにありがとうございました。
今後もさまざまなテーマでのセミナー開催を予定しております。
機会がございましたら、ぜひご参加をお待ちしております。
